Après un bal fort bien mené par la nouvelle promotion du Seed, une première mission a été donnée à nos héros qui ont prit la route pour Timber. Durant le voyage ils ont été tous victime d'un étrange rêve concernant un soldat Galbadien...

A Timber ils rencontrent les Hiboux de la Forêt menés par Linoa Heartilly qui a pour but de Kidnapper le president de Galbadia: Deling.